故事开始于某个无名美国小镇的垃圾场边缘，一个没有名字、没有过去、甚至不确定自己是否活着的流浪汉从睡梦中醒来，身边多了一具刚刚断气的西装男尸体。流浪汉拿走了尸体手中的枪和口袋里一张模糊的拍立得照片——照片里是一个约七岁的红发女孩，背面手写着一行字：“找到她，杀了所有挡路的。”流浪汉不知道为什么，但他觉得照片里的女孩很眼熟。他拄着捡来的拐杖，握着一把只剩三发子弹的左轮手枪，开始在小镇的底层社会——流浪汉窝棚、废弃汽车旅馆、地下人肉市场——寻找红发女孩。每找到一个人打听，那个人就会在第二天死于非命。当流浪汉终于站在女孩面前时，女孩对他说的第一句话是：“爸爸，你不是早就死了吗？”
极致剥削的B级片外壳下，藏着一个关于“记忆能否定义血缘”的伦理核心。手持摄影的脏乱美学和毫无节制的暴力场面会让部分观众退场，但坚持到第三幕的人会发现，所有血腥都在为最后五分钟的情感爆发做铺垫。导演把“流浪汉”这个概念拍出了哲学意味：一个从社会身份中彻底脱落的人，反而是最清醒的人。
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