公元13世纪的中亚草原，钦察与乃蛮两部族因水源纷争结下血海深仇。男主角铁穆尔是钦察部第一勇士，在一次夜袭中救下了敌方首领的女儿阿依苏鲁。阿依苏鲁为了逃避家族安排的畸形婚姻，选择留在敌营做人质。起初，铁穆尔对她百般折磨，想套取敌军情报；但阿依苏鲁精通草药，在瘟疫席卷钦察部时，她不顾生死救治孩童，赢得了族人的尊敬。就在两人暗生情愫之际，乃蛮部却勾结蒙古外敌卷土重来。铁穆尔面临两难：是守护爱情与和解的萌芽，还是举起弯刀延续百年的仇恨？最后的沙暴决战中，血与沙混在一起，模糊了敌我的界限。
该片将西部片的孤独感与东方武侠的浪漫完美融合。导演用极致的大景深镜头展示草原的壮阔与人类的渺小。两位主演几乎没有甜言蜜语，全靠眼神和肢体的对抗来表达情感张力，最后的背对背战死场景极具古希腊悲剧色彩，凄美壮烈。
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