中年小丑马塞尔曾是巴黎最受欢迎的“红鼻子”，在一次演出中因道具故障，面部肌肉永久僵化，嘴角永远上扬成“微笑”，即使哭泣、愤怒、恐惧，也只能是“笑”。他失去了工作，妻子带着女儿离开，他流浪巴黎街头，白天戴着面具乞讨，晚上在桥洞下对着镜子练习“哭”，但镜子里的脸总是在笑。他成为“活着的面具”，邻居们觉得他诡异，孩子们觉得他搞笑。他渐渐发现，自己这张“滑稽面孔”反而成了某种“武器”：他可以笑着走进正在争吵的家庭，让所有人都哭出来；他可以笑着出现在葬礼上，让家属觉得“死者在笑”。最后，他遇到一个想自杀的抑郁症女孩，他笑着给她讲了一个最悲伤的故事——关于一个永远不能哭的小丑。女孩笑了，第一次笑了。马塞尔说：“你看，我的脸替你哭了。”第二天，马塞尔在塞纳河边失踪，只留下他的红鼻子挂在桥栏杆上。
用恐怖片外壳包装的悲情文艺片，将“小丑恐惧”转化为极致悲剧美学。主角永远“微笑”的设定令人毛骨悚然又心碎，最后与抑郁症女孩的对话是全片最温柔也最残忍的时刻。这是一张你看完后永远忘不掉的“滑稽面孔”。
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